新基建提出后,中國機器人行業(yè)崛起正當時!
發(fā)布時間 : 2020-04-16
? ? ? ? “新基建”是有時代烙印的,如果說20年前中國經(jīng)濟的“新基建”是鐵路、公路、橋梁的話,那么,未來20年支撐中國經(jīng)濟社會繁榮發(fā)展的“新基建”則是5G、人工智能、數(shù)據(jù)中心、互聯(lián)網(wǎng)等科技創(chuàng)新領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施,以及教育、醫(yī)療、社保等民生消費升級領(lǐng)域基礎(chǔ)設(shè)施。與“新基建”對比,“老基建”在部分地區(qū)尤其人口流出地區(qū)已經(jīng)過剩,再投資勞民傷財。而這些領(lǐng)域是兼顧短期刺激有效需求和長期增加有效供給的最佳結(jié)合點,是中國經(jīng)濟跨越中等收入陷阱、邁向高質(zhì)量發(fā)展、創(chuàng)新發(fā)展的大國重器。
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針對于此,就新基建這個主題,與機器人各行業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的投資人、企業(yè)家進行了深度對話并整理成文,試圖解答新基建對于機器人行業(yè)帶來的影響,他們的觀點,或許也能帶給行內(nèi)外關(guān)注新基建的人們以更多思考。
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本篇文章整理自我們就新基建主題與資深分析師孟鵬飛的一次對話。
記者:目前國家把新基建提到了前所未有的高度,作為一名對機器人行業(yè)頗有研究的資深投資者,從宏觀上來講,您認為“新基建”會對我國整個機器人產(chǎn)業(yè),將會帶來什么樣的影響?
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孟鵬飛:從宏觀方向來看,我們對新基建的政策非常看好。首先出臺政策的時間正好處于因為受到全球疫情的影響,大家對于整體的經(jīng)濟形勢并不樂觀,這時候國家出臺相應(yīng)的政策,無疑是對于中國經(jīng)濟能夠起到非常好的拉動和促進作用,以更好應(yīng)對危機。其次新基建和老基建的區(qū)別在于更進一步,其核心在于數(shù)字硬件和高科技,而數(shù)字硬件包括了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng),大數(shù)據(jù)等行業(yè),這與機器人行業(yè)息息相關(guān)。
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眾所周知的是,一個行業(yè)的發(fā)展往往受到需求和政策驅(qū)動,尤其在投資早期階段,政策對于企業(yè)成長的早期,相比需求推動作用往往更強,因此新基建政策的出臺,無疑無形間能對于機器人行業(yè)起到很大的推動作用,同時反過來而言,疫情在不斷擴善到結(jié)束的過程過后,在這種情況下生存下來的企業(yè),多方面的宣傳和政策推進,也會加速下游制造企業(yè)自動化轉(zhuǎn)型的過程。例如央視新聞在疫情期間對于例如三一重工和abb等企業(yè)都有報道,無疑釋放了一個明顯信號,對機器人行業(yè)的引導(dǎo)起到很好的促進作用,而對于投資企業(yè)則能起到風向標作用,引導(dǎo)游離資本去投資大數(shù)據(jù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),對相關(guān)企業(yè)也會有動力,會更愿意進行這方面的研究和投入。
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就具體領(lǐng)域來說,新基建的提出對疫情過后的機器人企業(yè)發(fā)展也會帶來新的市場空間。因為目前中國新基建應(yīng)用最為顯著也最是超前的,主要在于5G和新能源2個方面。在5G建設(shè)的過程中,持續(xù)性極強且對于基礎(chǔ)硬件需求較大的無疑是基站的建設(shè),拆分開來則是基站建設(shè)中有類似天線、濾波器等設(shè)備的大量需求。例如就目前對于5G的鋪設(shè)量建設(shè)規(guī)劃來看,基站的建設(shè)在2020年以后將會呈現(xiàn)爆發(fā)式增長,2021年需要在2020年的基礎(chǔ)上翻一倍,龐大的產(chǎn)能需求會有大量的設(shè)備轉(zhuǎn)型,這時候就需要自動化流程完成。
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從市場競爭上來看,在原先,機器人的主要市場是汽車行業(yè),但市面上的主流汽車主機廠往往來自歐美,其在用途和工藝上能比機器人企業(yè)更懂機器人,同時其標準制定非常完善,機器人只是作為對汽車產(chǎn)線的補充部分,更強調(diào)工藝等因素,同時國產(chǎn)因為對部分核心工藝和專利的缺乏往往難以正面競爭。
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相對比而言,5G通訊引領(lǐng)發(fā)展的3C電子等行業(yè)因為是新興市場,終端用戶對于機器人怎么使用的工藝都不怎么關(guān)注,對產(chǎn)品要求不那么高,在大多數(shù)場景下,更多提出需求讓機器人企業(yè)解決,對于工藝的專業(yè)性的要求并不高,這弱化了機器人在品牌、工藝等方面的優(yōu)勢因素,為國產(chǎn)機器人提供了很好的發(fā)展機遇。在工藝上,新能源充電樁的加工工藝難度并不高,例如鈑金折彎,鈑金加工機對于要求不高的工藝,機器人都能更快更好的完成。數(shù)控折彎機作為產(chǎn)線的重要部分,往往作為主體尋找機器人進行匹配和定制,但外資大多沒有提供類似服務(wù),國產(chǎn)例如埃斯頓等企業(yè)卻對此做的不錯,中國的機器人企業(yè)在這種新興場景下?lián)碛辛烁嗟臋C會。
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在投資方向上,新基建也將帶來轉(zhuǎn)變。原先2015年國家補貼,導(dǎo)致了機器人行業(yè)粗制濫造的情況發(fā)生,但如今在疫情和整體經(jīng)濟下滑的危機下,原先沒有核心競爭力的企業(yè)正在被洗牌,工業(yè)機器人的市場如果不開拓新的市場空間其實并不大。
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新基建具體到產(chǎn)業(yè)政策上,在未來大方向的投資無疑會引導(dǎo)轉(zhuǎn)變向技術(shù),投資開始出現(xiàn)由量到質(zhì)的轉(zhuǎn)變,無論是上中下游,接下來的補貼會更傾向于兩個方面,一個是政策更加偏向補貼到細分領(lǐng)域的龍頭,另一方面補貼會以技術(shù)為標準,對于核心技術(shù)進行針對性補貼。類似埃斯頓、眾為興、卡諾普等有核心技術(shù)的企業(yè)會更加聚集。投資過熱到冷淡,系統(tǒng)集成的優(yōu)勢會逐漸喪失,洗牌過程中,有工控,控制等核心技術(shù)的企業(yè)未來生存和發(fā)展的可能性比較大。
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記者:政策以龍頭效應(yīng)引導(dǎo)使得產(chǎn)業(yè)馬太效應(yīng)出現(xiàn)后,新興企業(yè)、小企業(yè)的機會會在哪呢?
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孟鵬飛:毋庸置疑,新興企業(yè)機會依然存在,其關(guān)鍵是找到某一細分領(lǐng)域的發(fā)展機遇點。我們很清楚可以看到,目前如此多的行業(yè),但僅七八個領(lǐng)域機器人能夠進入。但首先需要今年需要活下來。
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在方向上,例如特種機器人就是一個很好的思路。新基建中,特高壓是非常關(guān)鍵的點,這其中帶電作業(yè)機器人,特高壓巡檢機器人都大有可為,國家電網(wǎng)都表示在進行相關(guān)研究,已經(jīng)逐漸形成風口,市場空間非常大。因為國家電網(wǎng)的運營模式往往是將每個省的業(yè)務(wù)分為了總報和分包,市場因此存在一定割裂,在每個省的電網(wǎng)監(jiān)測板塊業(yè)務(wù)都獨立需要企業(yè)涉足。據(jù)預(yù)測國家電網(wǎng)下一個省的特種機器人市場都能夠養(yǎng)活一家企業(yè),具有代表性的企業(yè)是南京億嘉和,該公司90%在江蘇,目前只是占據(jù)了江蘇省的市場就形成了上市公司的規(guī)模,其產(chǎn)品還僅僅主要是室內(nèi)的檢測機器人,可見該領(lǐng)域未來的市場廣闊性。
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記者:新基建將大數(shù)據(jù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)列入其中,這兩個領(lǐng)域中國的優(yōu)勢并不大, 發(fā)展這兩個方向?qū)τ诒就翙C器人企業(yè)是利大于弊嗎?對行業(yè)來說這其中蘊含著什么樣的機遇與挑戰(zhàn)?
新基建明確提出大數(shù)據(jù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)2個方向,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)即企業(yè)進行數(shù)字化改造,在原先,中小型企業(yè)進行大數(shù)據(jù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)改造受到高端裝備制造的制約,難度很大,成本也非常高,主要在于數(shù)控設(shè)備的成本高昂。而工業(yè)機器人發(fā)展后,因為機器人自帶操作系統(tǒng),能成為工業(yè)環(huán)節(jié)中一個非常好的連接節(jié)點,機器人的成本逐漸降低,在很多產(chǎn)線上,讓機器人替代工人的性價比逐漸提升,使得更多企業(yè)進行工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)轉(zhuǎn)型升級成為可能。
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國家在2015年以來,通過補貼和政策拉動進行的早期前置市場布局和產(chǎn)業(yè)引導(dǎo),使得國產(chǎn)機器人在成本和模塊化業(yè)務(wù)方面逐漸形成的競爭力優(yōu)勢開始高于外資品牌。同時,國產(chǎn)機器人在定制化和服務(wù)方面的傳統(tǒng)優(yōu)勢使得國產(chǎn)機器人企業(yè)更加靈活,這會成為中國工業(yè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢。但目前推廣工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的落地難點在于,大多數(shù)企業(yè)還沒有為軟件付費的習(xí)慣,很多中小企業(yè)的客戶對于軟件使用的意愿較低,同時對于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的標準缺乏使得企業(yè)客戶對其認知不足,在模糊需求為導(dǎo)向的企業(yè)下,集成商的軟件產(chǎn)品目前容易使得客戶造成產(chǎn)品價格和性能方面的認知差異,只有少部分頭部企業(yè)愿意進行投資建設(shè)。
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對服務(wù)機器人企業(yè)來說的優(yōu)勢和機遇在于,疫情下就逐漸發(fā)現(xiàn),無人配送是一個投資的風口,加上人口老年化,發(fā)展服務(wù)機器人是必然的。但未來的落地還需要時間,其難點在于走不出單一的場景,服務(wù)機器人往往必須固定在校園和小區(qū)的范圍內(nèi),很難進行上路,而無法上路則必然導(dǎo)致盈利模式受限。例如服務(wù)機器人想要進入快遞等行業(yè),無人車想要實現(xiàn)快速配送,必須先完成中高速上路,但這往往會受到城市規(guī)劃、社會倫理,法律道德等多方面的條件制約,同時其多方面的成本也難以降低。這使得機器人的無人配送是一個長的方向,短時間仍然只是風口。
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對于服務(wù)機器人,目前只是在單一酒店等場景的配送在技術(shù)上毫無問題,發(fā)展趨勢非常明顯,但成本等問題還是有待解決,同時效率、不夠柔性化等問題也存在,這制約了服務(wù)機器人的使用場景。但不得不承認服務(wù)機器人的市場容量還是非常大,按照能夠入駐的酒店數(shù)量算起來,目前服務(wù)機器人的鋪設(shè)量還是九牛一毛,未來的進步趨勢還是逐漸往前走,擎朗科技、云跡科技等企業(yè)能起到帶頭作用的話,未來服務(wù)機器人市場必然火爆。
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記者:當前產(chǎn)業(yè)升級、技術(shù)進步方向的領(lǐng)域比較多,新基建提出后,您預(yù)計對機器人行業(yè)投資風口會轉(zhuǎn)向哪呢?
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孟鵬飛:5G推出后逐漸開始重視軟件板塊的投資,例如MAS系統(tǒng),數(shù)據(jù)打通的基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)企業(yè)都值得關(guān)注。在新基建時代下,設(shè)備和設(shè)備之間的內(nèi)部設(shè)備通信PLC控制會是企業(yè)核心。因為站在工業(yè)整體產(chǎn)線來看,不同工業(yè)設(shè)備的通信是必須要實現(xiàn)的問題,這原先是個錦上添花的需求,但在國家政策補貼之后,很多企業(yè)愿意主動進行投資研發(fā)。因為機器人在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)只是其中非常小的點,要想真正實現(xiàn)需要是一個整體的項目設(shè)計和實施。
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記者:新基建提出來后,您覺得哪些類型的企業(yè)會更有優(yōu)勢?哪些細分領(lǐng)域的企業(yè)更具超車機會?
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孟鵬飛:還是應(yīng)該關(guān)注新基建重點的下游和細分行業(yè),相對于較為完善的汽車行業(yè)龐大產(chǎn)業(yè)鏈,目前仍然有非常多的下游產(chǎn)業(yè)潛力巨大。難點在于部分行業(yè)的投報比太低,解決的問題也有限,需要企業(yè)愿意花時間去做。今年之內(nèi)政府可能有新基建針對行業(yè)項目進行的補貼,那時或許會出現(xiàn)一批新興企業(yè)。
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記者:從投資人的角度,您對機器人企業(yè)有什么建議?
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孟鵬飛:選好下游,不要盲目擴張。新基建提出來后,國產(chǎn)機器人的優(yōu)勢已經(jīng)慢慢體現(xiàn)出來,龍頭企業(yè)在通過海外收購逐漸消化掉缺失的技術(shù)和專利后,下一步對于海外市場的關(guān)注度應(yīng)該適當降低,從技術(shù)上做好工藝部分,開拓和完善行業(yè)領(lǐng)域,才更能在下一波浪潮中生存。這其中掌握核心零部件、核心控制技術(shù)的企業(yè),例如眾為興、匯川、埃斯頓等都值得關(guān)注。